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移動(dòng)支付“攻城略地” ATM機(jī)會(huì)出局嗎？
2018年5月2日，中國(guó)人民銀行收到了世界第一公司(WORLD FIRST)關(guān)于申請(qǐng)支付業(yè)務(wù)許可的來(lái)函，第一家外商投資支付機(jī)構(gòu)已經(jīng)邁出了進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的第一步，中國(guó)移動(dòng)支付市場(chǎng)或?qū)⒂瓉?lái)新變化。
面對(duì)移動(dòng)支付的“攻城略地”，曾是日常生活中不可或缺的銀行ATM機(jī)一度被冷遇，而與移動(dòng)支付相關(guān)的行業(yè)卻方興未艾。新舊支付方式的競(jìng)爭(zhēng)中，相關(guān)行業(yè)現(xiàn)狀如何?它們又將走向何方?
現(xiàn)象
ATM機(jī)遇冷使用頻率下降
移動(dòng)支付，被稱作是“中國(guó)新四大發(fā)明”之一，過(guò)去幾年，支付寶、財(cái)付通(微信支付)背靠阿里巴巴、騰訊這兩大互聯(lián)網(wǎng)巨頭，打開“無(wú)現(xiàn)金時(shí)代”大門。隨后，電子支付在人們?nèi)粘ＯM(fèi)中結(jié)算環(huán)節(jié)的使用越來(lái)越頻繁，人們的紙幣支付習(xí)慣被顛覆，去銀行柜臺(tái)或者ATM機(jī)進(jìn)行現(xiàn)金存取的情況越來(lái)越少。
移動(dòng)支付風(fēng)頭正勁，此時(shí)，誕生于1967年的ATM機(jī)卻陷入“窘境”。記者在走訪商場(chǎng)、醫(yī)院、社區(qū)等人流密集地區(qū)時(shí)，發(fā)現(xiàn)ATM機(jī)前早已不再排起長(zhǎng)龍。中午12點(diǎn)多，正值下班高峰，石橋鋪附近建設(shè)銀行、中信銀行、華夏銀行、交通銀行的ATM機(jī)都鮮有人使用，略顯冷清。記者在一24小時(shí)自助銀行網(wǎng)點(diǎn)觀察半小時(shí)，前來(lái)使用的市民不足10人，且多數(shù)是存錢的。
一位大堂經(jīng)理告訴記者，ATM機(jī)的使用率一直在降低，前來(lái)存錢的客戶多，取錢的少了，由于使用率不高，新開的網(wǎng)點(diǎn)對(duì)于ATM機(jī)的布置在減少。
掃碼火爆 移動(dòng)支付增長(zhǎng)快
伴隨著生活習(xí)慣的改變以及消費(fèi)場(chǎng)景的轉(zhuǎn)移，ATM機(jī)的時(shí)代正在落幕，移動(dòng)支付時(shí)代已然到來(lái)。
據(jù)《中國(guó)支付清算行業(yè)運(yùn)行報(bào)告(2018)》顯示，去年，國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行共處理移動(dòng)支付業(yè)務(wù)375億多筆、金額202萬(wàn)億多元，同比分別增長(zhǎng)46.06%和28.80%。非銀行支付機(jī)構(gòu)共處理移動(dòng)支付業(yè)務(wù)2390多億筆、金額105萬(wàn)億多元，同比分別增長(zhǎng)146.53%和106.06%。移動(dòng)支付中，條碼支付占比最高。非銀行支付機(jī)構(gòu)共辦理?xiàng)l碼支付業(yè)務(wù)73億多筆，金額9100億元，消費(fèi)占比99.93%，單筆消費(fèi)金額分布分別是1元至100元占比33.68%，100元至500元占比52.65%，呈現(xiàn)出小微、快捷、便民支付的特點(diǎn)。
“70%到80%的顧客都用手機(jī)掃碼付款?！弊蠄@路渝灶坊老火鍋的老板娘告訴記者，現(xiàn)在一天現(xiàn)金收不到500元，顧客絕大多數(shù)使用手機(jī)支付，掃描貼在冰柜上的支付寶或者微信二維碼，非常方便。
而在筠堯生活超市，這家新裝修不久的小超市擁有現(xiàn)金收銀設(shè)備以及手持掃碼器，店主表示，每日營(yíng)業(yè)額的80%為移動(dòng)支付，現(xiàn)金收銀設(shè)備使用不高。
ATM機(jī)與移動(dòng)支付的一冷一熱，也影響了背后的生產(chǎn)商、運(yùn)營(yíng)商，波及到了相關(guān)行業(yè)。
影響
ATM增速放緩生產(chǎn)商“很受傷”
記者從中國(guó)人民銀行發(fā)布的《2017年支付體系運(yùn)行總體情況》看到，ATM機(jī)的數(shù)量從2015全年新增25.18萬(wàn)臺(tái)，2016年新增5.75萬(wàn)臺(tái)，到2017年僅增加了3.64萬(wàn)臺(tái)，增長(zhǎng)趨勢(shì)已經(jīng)連續(xù)三年放緩。
市場(chǎng)對(duì)ATM機(jī)需求的減少，對(duì)ATM機(jī)廠商影響較大。根據(jù)ATM機(jī)廠商新三板公司維珍創(chuàng)意最近發(fā)布2017年度業(yè)績(jī)快報(bào)可以看到，公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4300.60萬(wàn)，同比下降60.74%;歸母凈利潤(rùn)318.19萬(wàn)，同比下滑90.68%。
在業(yè)績(jī)快報(bào)中，維珍創(chuàng)意表示，由于受到移動(dòng)支付的沖擊，銀行ATM機(jī)等現(xiàn)金類自助設(shè)備的布放陷于停滯甚至萎縮導(dǎo)致公司的營(yíng)收及利潤(rùn)出現(xiàn)大幅度的下降。
這家前一年還年賺3000萬(wàn)的公司，或許未曾想到會(huì)因移動(dòng)支付興起而遭遇利潤(rùn)斷崖式下滑。
與它一樣受波及的還有ATM機(jī)生產(chǎn)商新達(dá)通，其在2017年度業(yè)績(jī)快報(bào)稱，公司預(yù)計(jì)2017年?duì)I收為1.63億，較上年同期下滑35.39%，主要原因系銀行柜員機(jī)銷售收入下降。
在支付領(lǐng)域，可以看到ATM機(jī)的困境讓其背后的生產(chǎn)商面臨著巨大挑戰(zhàn)，而移動(dòng)支付風(fēng)行正給相關(guān)行業(yè)帶來(lái)機(jī)遇。
移動(dòng)支付給力帶動(dòng)掃碼設(shè)備銷售
自2010年建立支付業(yè)務(wù)許可制度以來(lái)，我國(guó)支付服務(wù)市場(chǎng)快速發(fā)展。成全了二維碼掃碼器，給條碼相關(guān)行業(yè)帶來(lái)機(jī)遇。
記者調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，在二維碼領(lǐng)域的上市公司不多，主營(yíng)業(yè)務(wù)是為電子支付和信息識(shí)別客戶提供終端產(chǎn)品系統(tǒng)解決方案的新大陸是其中之一。
2017年新大陸實(shí)現(xiàn)總營(yíng)業(yè)收入49.20億元，同比增長(zhǎng) 38.80%(剔除地產(chǎn)后收入增速為47.68%);歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn)6.54億元，同比增長(zhǎng)41.78%(剔除地產(chǎn)后凈利潤(rùn)增速為45.13%)，其電子支付產(chǎn)品及信息識(shí)讀產(chǎn)業(yè)占營(yíng)業(yè)收入比重35.05%。從數(shù)據(jù)中可以看出，移動(dòng)支付的興起對(duì)條碼行業(yè)有所助力。
掃碼行業(yè)因移動(dòng)支付得力，對(duì)于移動(dòng)支付是否帶動(dòng)了二維碼相關(guān)行業(yè)發(fā)展，重慶兆麟電子技術(shù)有限公司營(yíng)銷部負(fù)責(zé)人許可先表示，雖然從售賣數(shù)量上看，工業(yè)用的訂單仍然占據(jù)大頭，但商超對(duì)于條碼掃描器的需求在增長(zhǎng)，“以前超市一個(gè)工位可能就只用一臺(tái)掃描器，現(xiàn)在基本都裝兩臺(tái)，人工收銀區(qū)用臺(tái)式的掃物品，手持的掃付款碼，自助收銀區(qū)更是加裝兩臺(tái)臺(tái)式掃碼設(shè)備，銷量可能出現(xiàn)翻倍的增長(zhǎng)，在價(jià)格上臺(tái)式的超過(guò)2000元，手持多在1000元上下。”
此外，他還透露，隨著央行印發(fā)《條碼支付業(yè)務(wù)規(guī)范(試行)》的通知出臺(tái)，不少小型店家或?qū)l碼掃描設(shè)備產(chǎn)生需求，掃碼設(shè)備銷量將會(huì)進(jìn)一步增長(zhǎng)。
探因
ATM機(jī)成本高 移動(dòng)支付便捷
使用頻率下降，需求減少。生產(chǎn)商利潤(rùn)下滑，曾因便捷、24小時(shí)服務(wù)等特點(diǎn)被廣泛接納并遍布大街小巷的ATM機(jī)，為何會(huì)走到現(xiàn)在的局面?
“成本高，維護(hù)麻煩。”重慶銀聯(lián)的一位工作人員向記者透露，ATM機(jī)的使用需要加鈔、維護(hù)、清洗、消毒等程序，都需要成本，且對(duì)于銀行網(wǎng)點(diǎn)來(lái)說(shuō)，錢款押運(yùn)費(fèi)、電費(fèi)、線路租用費(fèi)、維護(hù)費(fèi)用等又是一筆不小的開支，成本高導(dǎo)致對(duì)ATM機(jī)的需求減少，實(shí)屬必然。
在“無(wú)卡化”社會(huì)，老一代現(xiàn)金支付設(shè)備ATM將走向何方?移動(dòng)支付網(wǎng)行業(yè)分析師慕楚認(rèn)為，由于移動(dòng)支付的存在，ATM在未來(lái)或?qū)⑹且蕴岈F(xiàn)為輔助，強(qiáng)化金融服務(wù)為主，解決一些手機(jī)上無(wú)法解決的移動(dòng)支付相關(guān)問(wèn)題，往多功能方向發(fā)展。
支付行業(yè)專家寇向濤稱，由于移動(dòng)支付帶來(lái)的沖擊，ATM機(jī)急需跟上時(shí)代變革，在智能AI化的當(dāng)下，銀行已經(jīng)在逐步轉(zhuǎn)型，線下受理網(wǎng)點(diǎn)將逐步“去人工化”，智能柜員機(jī)將取代傳統(tǒng)的人工受理窗口，ATM機(jī)廠商需跟著銀行AI轉(zhuǎn)型的步伐，例如轉(zhuǎn)向智能ATM柜員機(jī)的創(chuàng)新，以及支持銀行更多業(yè)務(wù)，滿足多元化需求。
新聞縱深
市場(chǎng)又添外國(guó)“新玩家” 人臉識(shí)別或?qū)⑦M(jìn)入快車道
有數(shù)據(jù)顯示，2017年第三方移動(dòng)支付規(guī)模達(dá)到120萬(wàn)億元，年增速100%，我國(guó)支付市場(chǎng)已經(jīng)在規(guī)模、滲透率方面處于世界領(lǐng)先地位。長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)移動(dòng)支付市場(chǎng)屬于兩強(qiáng)爭(zhēng)霸，支付寶和微信占據(jù)大頭。但隨著5月2日，中國(guó)人民銀行收到了世界第一公司(WORLD FIRST)關(guān)于申請(qǐng)支付業(yè)務(wù)許可的來(lái)函，第一家外商投資支付機(jī)構(gòu)邁出了進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的第一步。這個(gè)百萬(wàn)億級(jí)別的大市場(chǎng)，再添新玩家，它未來(lái)走向會(huì)是什么?
央行有關(guān)負(fù)責(zé)人曾表示，放開外商投資支付機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入限制會(huì)帶來(lái)許多益處。通過(guò)對(duì)內(nèi)資、外資同等對(duì)待的方式，實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管要求，有助于培育創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu);有利于營(yíng)造支付產(chǎn)業(yè)公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境，提升支付機(jī)構(gòu)的服務(wù)水平;有利于加快中國(guó)支付服務(wù)市場(chǎng)的改革開放和創(chuàng)新轉(zhuǎn)型，推動(dòng)形成全面開放新格局。
移動(dòng)支付網(wǎng)行業(yè)分析師慕楚告訴記者，國(guó)內(nèi)移動(dòng)支付市場(chǎng)面臨監(jiān)管逐漸完善、線上場(chǎng)景支付滲透率見頂?shù)那闆r，同時(shí)支付機(jī)構(gòu)為了收入快速提升，他們開始場(chǎng)景拓展，各玩家采取高補(bǔ)貼加重了盈利壓力，移動(dòng)支付市場(chǎng)勢(shì)必會(huì)出現(xiàn)創(chuàng)新玩法?！皣?guó)內(nèi)移動(dòng)支付市場(chǎng)正聚焦垂直場(chǎng)景，比如交通領(lǐng)域，且二維碼與NFC會(huì)在交通支付上分出勝負(fù)?！?/span>
此外，在2017年Face ID的大火，人臉在身份認(rèn)證上的應(yīng)用開始普及，移動(dòng)支付與生物識(shí)別的結(jié)合也更加密切，很可能2018年會(huì)成為生物識(shí)別信息安全防護(hù)的重要一年，支付機(jī)構(gòu)或許也會(huì)以生物識(shí)別、人工智能等技術(shù)探索新零售下的新玩法。